恒丰银行助力发行全国首单非金融企业美元计价“玉兰债”

近日，恒丰(héngfēng)银行协助山东沂河控股集团有限公司成功(chénggōng)发行(fāxíng)“玉兰债(zhài)”，发行规模8445万美元，期限3年，票面利率5.99%。该笔“玉兰债”是全国首单非金融企业以美元计价的“玉兰债”、全国首单区(shǒudānqū)县级企业发行的“玉兰债”，同时也是山东省(shāndōngshěng)落地的首单“玉兰债”。恒丰银行中标2500万美元，助力打造“玉兰债”支持实体企业高效融资的“山东样本”。 沂河(yíhé)新区位于临沂市东南部，是山东省聚力打造区域(qūyù)融合发展(fāzhǎn)战略支点设立的4个省级新区之一。发行人沂河控股是沂河新区管委会所属国有(guóyǒu)独资企业，在沂河新区基础设施和重大项目建设、城中村改造、房地产项目开发建设、民生项目投资运营等过程中发挥着重要作用。 作为本次发行的(de)关键参与方，恒丰银行凭借丰富的跨境融资服务经验，为沂河控股量身定制融资方案，全程护航债券结构设计、投资者对接及发行定价等(děng)环节，促成该笔“玉兰债”顺利落地，获得市场高度认可。在近期国际美元债券市场波动加剧，特别是长期限美债(měizhài)收益率(shōuyìlǜ)突破5%的压力下，该笔“玉兰债”发行利率创下(chuàngxià)同期可比离岸(líàn)美元债发行新低。 2020年，在中国人民银行指导下，上海(shànghǎi)清算所与欧清银行合作推出“玉兰债”，通过双方建立(jiànlì)的(de)金融基础设施连接，共同为中资发行人和海外投资人提供登记、托管和结算服务。这一境外债券(zhàiquàn)品种的核心(héxīn)优势在于整合境内外金融资源，拓宽企业跨境融资渠道，提升国际资本市场(shìchǎng)对中国优质企业的关注度，具有市场流动性好、投资者范围广泛、发行机制便利等特点。 自“玉兰债”问世以来，恒丰银行高度重视这一创新(chuàngxīn)产品赋能实体经济的独特优势，积极(jījí)发挥山东本土银行机构的金融担当，于2024年末携手上(shàng)清所在济南举办金融服务山东省高水平对外开放专题会进行业务介绍，获得广大市场机构关注(guānzhù)。 该笔债券的成功发行，是恒丰(héngfēng)银行支持实体企业(qǐyè)高效跨境融资的有力(yǒulì)表现，为省内企业利用金融创新工具跨境融资提供了示范样本。未来，恒丰银行将(jiāng)坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续以(yǐ)金融创新支持山东高水平对外开放，推动“引进来”与“走出去”双向发力，提升高水平对外开放金融服务能效，为更多融资企业对接(duìjiē)国际资本市场提供全方位、全生命周期金融支持。